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연금 지급률(payout rate)2

고정 연금(Fixed Annuity)의 연금 지급률(Payout Rate)과 필요한 자금의 관계, 연금 지급률이 올라가면 필요한 금액이 왜 줄어드는지, 변동 연금(Variable Annuity) 및 지수 연금(Indexed Annuity)의 경우 더 많은 금액이 필요한 이유 1. 고정 연금(Fixed Annuity)의 연금 지급률(Payout Rate)과 필요한 자금의 관계1.1. 연금 지급률(Payout Rate)이란?연금 지급률(Payout Rate)은 투자한 자금 대비 매년 지급받는 연금의 비율을 말한다.예를 들어, 연금 지급률이 5%라면, 투자한 금액의 5%를 매년 연금으로 받는다.1.2. 연금 지급률과 필요한 자금의 관계란연금 지급률이 높을수록 같은 연금을 받기 위해 필요한 초기 투자금이 줄어든다.반대로, 연금 지급률이 낮으면, 동일한 연금을 받기 위해 더 많은 초기 투자금이 필요하다.1.3. 연금 지급률에 따른 필요한 자금 비교 (연간 연금 지급액 $50,000 기준)연금 지급률 (Payout Rate) 필요한 초기 투자금 (Principal Needed)3%$1.. 2025. 3. 7.
Annuity(연금)를 통해 은퇴 후 생활에 지장이 없으려면 얼마 정도의 총 금액이 필요할까? 1. 은퇴 후 생활비는 얼마나 필요할까?1.1. 은퇴 후 필요한 생활비는 개인의 생활 수준(Lifestyle), 의료비(Healthcare Expenses), 주거 비용(Housing Costs),  여행 및 여가(Leisure & Travel), 기타 지출(Other Expenses)에 따라 다를 수 있다.1.2. 일반적으로 은퇴 후 연간 생활비는 은퇴 전 소득의 70~80%가 필요하다고 한다.1.3. 예로, 은퇴 전 연봉이 $60,000(약 8,000만 원)인 사람이라면, 은퇴 후 연간 생활비는 $42,000~$48,000(약 5,600~6,400만 원)이 필요하다.2. Annuity로 은퇴 생활비를 충당하려면 얼마가 필요할까?2.1. Annuity로 은퇴 생활비를 충당하려면 예상 은퇴 기간(Reti.. 2025. 3. 6.