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401(k)4

401(k)나 Traditional IRA, Roth IRA에서 Annuity(연금)을 구매한다는 의미가 뭘까요? 1. 401(k), Roth IRA, Traditional IRA에서 Annuity(어누이티)를 구매한다는 의미1.1. 401(k), Traditional IRA, Roth IRA에서 Annuity를 구매한다는 것은 해당 계좌에 쌓인 자금을 이용하여 보험사(Insurance Company)에서 Annuity 상품을 가입하는 것을 의미한다.401(k)나 IRA 계좌에서 직접 Annuity를 구매하는 것은 불가능하며, 반드시 자금을 이동한 후 Annuity를 가입해야 한다.Annuity는 보험사가 제공하는 금융 상품으로, 은퇴 후 일정 금액을 지속적으로 지급받는 형태이다.401(k)나 IRA에 있는 자금은 Annuity를 구매하는 데 사용할 수 있으며, 이 과정에서 세금이 부과될 수도 있고 면제될 수도 있다.. 2025. 3. 11.
401(k)나 IRA에서 추가 불입 허용이란?과 만약 50세 이후 한도를 초과하면 어떻게 될까요? 1. 추가 불입 허용(Catch-up Contribution)50세 이상인 사람이 기존 허용 금액보다 더 많은 금액을 401(k)나 IRA에 불입할 수 있도록 허용하는 제도일반적인 연간 불입 한도보다 더 많이 저축할 수 있도록 특별히 제공되는 혜택2. 2024년 기준 추가 불입 허용 한도는401(k): 기본 한도 $23,000 + 추가 불입 허용 $7,500 → 총 $30,500 가능IRA: 기본 한도 $7,000 + 추가 불입 허용 $1,000 → 총 $8,000 가능3. 추가 불입 허용이 중요한 이유50세 이후에는 은퇴를 준비할 시간이 적어지기 때문에 더 많이 저축할 기회를 제공세금 혜택을 이용하여 은퇴 자금을 좀 더 빠르게 늘릴 수 있음4. 예49세: 401(k)에 최대 $23,000까지만 불입 가.. 2025. 2. 18.
꼭 알고 가야 하는 고용주 401(k) 매칭 1. 고용주 매칭이란?직원이 401(k)에 매달 일정 금액을 불입하면, 회사가 추가로 돈을 넣어주는 제도각 회사마다 매칭해주는 방식이 다르며, 일반적으로 연봉을 기준으로 일정 비율 또는 한도까지 매칭해 줌 2. 예 1: 100% 매칭, 연봉의 5%까지라면회사가 직원이 납입하는 금액의 100%를 매칭하지만, 연봉의 5%까지만 지원직원 연봉이 $60,000이면직원이 401(k)에 연봉의 5%인 $3,000을 매달 나누어 불입하면 → 회사도 추가로 $3,000을 넣어줌 → 총 적립액: $6,000 (직원 $3,000 + 회사 $3,000) → 매달 $250씩을 불입하면, 회사도 매달 $250씩 매칭. → 연말까지 총 $3,000 매칭 완료!만약 직원이 연봉의 3%($1,800)만 불입하면? 손해본다.→ 회사도.. 2025. 2. 17.
완벽401(k) 개요 : 미국에서 은퇴를 준비하는 최고의 효과적인 방법 1. 401(k)란?401(k)는 미국에서 제공되는 대표적인 직장에서의 은퇴 저축 계좌입니다. 고용주와 직원이 급여에서 일정 금액을 세전(또는 세후) 공제하여 적립할 수 있도록 설계된 제도입니다.401(k)의 가장 큰 이점은 세금 혜택과 고용주의 매칭 기여(Employer Matching)입니다.2. 401(k)의 종류 두가지401(k)에는 크게 전통적 401(k)와 로스(Roth) 401(k) 두 가지가 있습니다.(1) 전통적 401(k)세금을 내기 전 급여에서 공제되므로 납부해야 할 소득세가 줄어듭니다.계좌에 적립된 돈은 정해진 곳에 투자되며, 인출할 때까지 세금이 부과되지 않습니다.은퇴 후 돈을 인출할 때 세금이 부과됩니다.(2) 로스(Roth) 401(k)세금을 미리 낸 후 급여에서 공제되므로 소.. 2025. 2. 14.